Wealthbox for Android APK

Опис

Wealthbox е придружна мобилна апликација на веб-базирана Wealthbox CRM за финансиски советници. Управувајте со односите со вашите клиенти со леснотија и бидете во тек со активностите во вашата фирма со оваа целосно опремена апликација CRM.

Забележителни карактеристики:

Преглед на денешен ден што ги прикажува претстојните ставки што бараат вашето внимание

Ново редизајнирана страница за снимање контакти со брзи дејства како што се клик-за-повик, е-пошта и поставување фотографии

Интеграции на портфолио

Пристапете до „Карти на Google“ на „Контакти“ за насоки чекор по чекор

Редизајниран календар за месечен, 4-дневен и единечен преглед

Едноставно и безбедно најавување со поддршка за автоматско пополнување и паметно заклучување

Пренос на активност за да гледате ажурирања и да соработувате

Контактирајте со менаџментот за да следите белешки за клиентите

Управување со задачи за да ја организирате вашата пракса

Календарирање со поддршка за двонасочна синхронизација на Календар на Google

Управување со можности за управување со бизнис

Управување со проекти за да организирате било што

Целосна синхронизација на податоци со веб-базиран Wealthbox CRM